交银国际证券:维持买入评级目标价280港元

  2019年6月份,华能新能源(2.05,0.00,0.00%)公司风力发电量18.16亿千瓦时,同比增长30.2%,上半年累计风力发电量144.22亿千瓦时,同比增长11.7%。上半年公司发电量增速明显优于行业平均,得益于更加合理的风机分布以及弃风率更大的下降等。我们提高公司2019/20年风机平均利用小时数的预测。我们略调高公司2019/20每股基本盈利3.8%/0.9%至0.360/0.403元人民币,由于人民币贬值因素,维持2.80港元目标价,相当于我们19/20年预测市盈率6.9倍/6.1倍,及2019年市账率0.85倍。重申买入。

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